回顧2020以及2021的上半年，各企業(yè)被強(qiáng)行洗牌，面對(duì)疫情的嚴(yán)峻考驗(yàn)，整個(gè)酒行業(yè)在探索中前行，并尋求創(chuàng)新突破，憧憬著未來的那道曙光，白酒行業(yè)在大環(huán)境下逆流而上，取得了良好的成績。

疫情影響下，白酒行業(yè)快速對(duì)接新銷售形式，科普講堂、云游酒莊、云品酒、直播帶貨等新動(dòng)作層出不窮，成功引起新一波醬酒熱潮，在疫情平穩(wěn)后，“醬酒”成為各大展會(huì)主題，茅臺(tái)股價(jià)也再創(chuàng)新高。

2月9日，茅臺(tái)收?qǐng)?bào)2456.43元，大漲3.70%，總市值超3萬億元。茅臺(tái)市值終于超越深圳GDP，竟被稱為中國“第三大城市”。

▲圖片原創(chuàng)-金十?dāng)?shù)據(jù)

隨著十四五的深入、數(shù)字化經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫、“醬酒熱”熱得發(fā)紫......醬香酒的發(fā)展也將在此環(huán)境中變成機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的狀態(tài)，許多酒商想要從中瓜分市場(chǎng)，又擔(dān)心醬酒熱隨時(shí)崩盤，只能如履薄冰的行進(jìn)著，時(shí)刻關(guān)注著醬酒的發(fā)展風(fēng)向。

針對(duì)這一波醬酒熱的浪潮，許多行業(yè)專家及機(jī)構(gòu)經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)及研究，也給出了相對(duì)權(quán)威性的醬酒報(bào)告。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，中國醬香酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能約60萬千升，約占中國白酒行業(yè)產(chǎn)能740萬千升的8%；實(shí)現(xiàn)行業(yè)銷售收入約1550億元，同比增長14%，約占中國白酒行業(yè)銷售5836億元的26%；實(shí)現(xiàn)行業(yè)銷售利潤約630億元，同比增長約14.5%，約占中國白酒行業(yè)利潤1585億元的39.7%。

在2020年，貴州茅臺(tái)的年度銷售收入為977億元，同比增長10%；實(shí)現(xiàn)利潤455億元，同比增長約10%。

從數(shù)據(jù)來看，以茅臺(tái)為首的醬香酒在過去的一年里，以亮眼的成績吸引著廣大投資者，也正在向著更高的臺(tái)階邁進(jìn)。

根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)及報(bào)告，我們可以從以下十個(gè)維度，來逐個(gè)分析醬酒的最新趨勢(shì)。

市場(chǎng)

醬酒市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模十年內(nèi)翻一番，將達(dá)到5000億和3000億元。

醬香型白酒快速崛起不是偶然，是我們品質(zhì)升級(jí)和風(fēng)味發(fā)展的必然趨勢(shì)，甚至有可能是一站，這也將對(duì)品類格局、品牌格局和市場(chǎng)格局有一次大改變，整個(gè)周期預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)20年以上。

從規(guī)模來看：十年內(nèi)醬香酒的產(chǎn)能會(huì)達(dá)到80-100萬千升；產(chǎn)業(yè)銷售收入會(huì)突破3000億元，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)突破5000億元，這是一個(gè)可以和濃香酒形成并駕齊驅(qū)的體量；產(chǎn)業(yè)利潤將占據(jù)白酒行業(yè)50%以上。

從結(jié)構(gòu)上來看：各大品牌醬酒主攻方向依舊是高端、次高端、中端三個(gè)方向，預(yù)計(jì)未來十年，在白酒的高端和次高端消費(fèi)中，醬香酒將占據(jù)2/3左右的市場(chǎng)份額；在中檔白酒市場(chǎng)，醬香酒將占領(lǐng)1/3左右的市場(chǎng)份額；在低檔白酒市場(chǎng)，醬香酒仍將不會(huì)有大的作為。

趨勢(shì)

目前來看，醬香酒市場(chǎng)的增長主要來自于其它香型消費(fèi)者的快速轉(zhuǎn)移，并且這個(gè)轉(zhuǎn)移仍在加速之中。

由于醬香酒的市場(chǎng)集中度和品牌度還未成型，所以醬香酒企業(yè)無論大小，都處于賺錢時(shí)代，在龍頭企業(yè)的領(lǐng)跑之下，許多新興的企業(yè)將會(huì)快速成長。

品牌

雖然疫情給全社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了較大的影響，但醬香酒市場(chǎng)卻出現(xiàn)了加速和分化的現(xiàn)象：醬香酒航母茅臺(tái)繼續(xù)保持著收入、利稅10%以上的平穩(wěn)增長；習(xí)酒、郎酒兩大醬香酒巨頭出現(xiàn)了20-30%的快速增長；其余主流醬香酒企業(yè)也開啟了80%-200%的增幅。

還有一個(gè)現(xiàn)象值得大家重視，那就是大型醬香酒企業(yè)比中小企業(yè)增速更快，體量差距逐漸拉大，這說明醬香酒市場(chǎng)已經(jīng)有品牌集中的苗頭。未來的醬酒市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的集中度、成熟度會(huì)比預(yù)計(jì)的更快一些。

茅臺(tái)

茅臺(tái)股份公司產(chǎn)品稀缺，集團(tuán)公司產(chǎn)品也有市無價(jià)。

但隨著基酒產(chǎn)能穩(wěn)步提升，茅臺(tái)酒市場(chǎng)供應(yīng)量將逐步增加。未來五年，茅臺(tái)會(huì)進(jìn)入量價(jià)齊升期。

對(duì)行業(yè)而言，茅臺(tái)航母的快速發(fā)展勢(shì)能不但推動(dòng)了醬香酒市場(chǎng)的快速擴(kuò)容，也給醬香酒整體市場(chǎng)釋放了更多的品類紅利和價(jià)格紅利。

產(chǎn)能

醬酒正處于第二輪產(chǎn)能擴(kuò)張加速期，仁懷產(chǎn)區(qū)進(jìn)入存量整合，習(xí)水、古藺產(chǎn)區(qū)進(jìn)入增量第二極。

醬酒的釀造一直以來都是受產(chǎn)區(qū)環(huán)境、釀造原料、特殊工藝等限制，導(dǎo)致目前醬香酒的生產(chǎn)主要集中在赤水河產(chǎn)區(qū)，且產(chǎn)能較低。

去年，赤水河流域形成了50萬噸的投產(chǎn)量，占據(jù)中國醬香酒整體產(chǎn)能85%以上。今年隨著醬香酒產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張，仁懷和茅臺(tái)產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)和生態(tài)飽和，新一輪的醬香酒產(chǎn)能擴(kuò)張還要持續(xù)3-5年時(shí)間。

擴(kuò)張的產(chǎn)能將在2023年開始將逐步釋放，預(yù)計(jì)將在2025年左右形成坤沙酒40萬千升，總醬香酒產(chǎn)能達(dá)到80萬千升，將有效的緩解當(dāng)前緊張的供需矛盾。但這已經(jīng)基本是坤沙優(yōu)質(zhì)醬香酒的產(chǎn)能極限。

所以，從長期來看，醬香酒正處于第二輪產(chǎn)能擴(kuò)張加速期，仁懷產(chǎn)區(qū)進(jìn)入存量整合，習(xí)水、古藺產(chǎn)區(qū)進(jìn)入增量第二極，五年以上的坤沙優(yōu)質(zhì)醬香酒將一直處于稀缺狀態(tài)。

渠道

各大主流酒廠的醬酒布局基本完成，但布局發(fā)揮也需要時(shí)間，未來三年優(yōu)質(zhì)醬香酒仍將奇貨可居。

供不應(yīng)求加劇了優(yōu)質(zhì)醬酒的稀缺性。我們預(yù)測(cè)這一輪的醬香酒稀缺一直會(huì)持續(xù)到2023年以后，在產(chǎn)能開始逐步釋放后得到緩解。

價(jià)格

目前醬香酒市場(chǎng)已經(jīng)形成了2000元以上的超高端價(jià)格帶、1000元左右高端價(jià)格帶、400-800元左右次高端價(jià)格帶和200元以下的中低檔價(jià)格帶四個(gè)價(jià)格帶，其中千元價(jià)格帶是最大變數(shù)。

在超高端醬香酒市場(chǎng)，普茅和陳年茅臺(tái)酒占據(jù)了的市場(chǎng)份額，其它主品牌吸收剩余市場(chǎng)，基本占據(jù)900億左右的市場(chǎng)份額。

在高端白酒市場(chǎng)，千元價(jià)格帶是決定未來主流醬酒企業(yè)的品牌生命線。很多大廠已經(jīng)超前的看到這一點(diǎn)，所以從戰(zhàn)略上傾盡全力攻占這個(gè)價(jià)格帶。

在次高端價(jià)格帶，這是茅臺(tái)以外的其它主流醬香酒的核心價(jià)格帶，這是由醬香酒的工藝決定的，對(duì)濃香和清香的次高端形成了碾壓之勢(shì)。

中端價(jià)格帶是醬香酒的基礎(chǔ)市場(chǎng)，這個(gè)價(jià)格帶是醬酒的入門級(jí)，并不是核心市場(chǎng)，但為醬香酒市場(chǎng)的消費(fèi)培育有較好的積極作用。

消費(fèi)

部分省級(jí)市場(chǎng)醬酒翻盤，全國醬酒消費(fèi)潮流已經(jīng)形成。

2020年全國市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)是河南醬香酒市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過50%，這是繼貴州醬酒大本營市場(chǎng)（醬酒消費(fèi)占比90%）之后第二個(gè)醬香酒翻盤的市場(chǎng)。

按照目前的發(fā)展趨勢(shì)，不出三年，廣東市場(chǎng)、山東市場(chǎng)、廣西市場(chǎng)、福建市場(chǎng)等也會(huì)出現(xiàn)醬香酒陸續(xù)翻盤，江蘇、上海、浙江、湖南等市場(chǎng)醬香酒占比會(huì)進(jìn)一步提升。

這一現(xiàn)象說明了醬香酒的市場(chǎng)成熟度在不斷提升，全國醬酒的消費(fèi)潮流已經(jīng)形成。

資本

近年來，醬酒的大勢(shì)崛起，離不開產(chǎn)業(yè)資本的長期大力投入，幾乎每一個(gè)的醬香酒品牌后面都有大產(chǎn)業(yè)資本的支撐。

這代表金融資本開始重點(diǎn)關(guān)注醬香酒，非常助于推動(dòng)醬香酒格局形成。

隨著各大基金二級(jí)市場(chǎng)在茅臺(tái)股票上賺得盆滿缽滿，從而關(guān)注到郎酒、國臺(tái)準(zhǔn)上市公司外，還有不少金融資本開始重點(diǎn)關(guān)注醬香酒投資的一級(jí)市場(chǎng)。

可以預(yù)測(cè)，未來資本市場(chǎng)目錄上，會(huì)涌現(xiàn)更多的醬酒企業(yè)名列其中。

人才

醬香酒不但投資強(qiáng)度大、門檻高、周期長，高端醬香酒人才稀缺也成為制約醬酒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)短板。

目前，隨著醬香酒市場(chǎng)的不斷發(fā)展，高端人才不斷進(jìn)入醬香酒，醬香酒人力短板缺口正在逐漸補(bǔ)上。

眾多少壯派的企業(yè)家，以不同于老一輩當(dāng)?shù)孛駹I企業(yè)家的眼界和能力，在醬香酒的生產(chǎn)釀造、市場(chǎng)運(yùn)營、資本對(duì)接等層面展現(xiàn)了新一代企業(yè)家的風(fēng)采，并使得其企業(yè)迅速從茅臺(tái)鎮(zhèn)脫穎而出。

我們相信，隨著醬香酒市場(chǎng)的繼續(xù)升溫，還會(huì)有更多的高端人才進(jìn)入醬香酒領(lǐng)域。

目前來看，醬香酒的發(fā)展?fàn)顟B(tài)還處于春秋戰(zhàn)國時(shí)期，各大品牌正在搶占市場(chǎng)，一些小品牌很有可能被快速更新。

想從中快速站穩(wěn)腳跟，還是要從諸多挑戰(zhàn)中抓住機(jī)遇謀發(fā)展，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)；從品牌打造、市場(chǎng)布局、資產(chǎn)擴(kuò)增等方面壯大自身力量，在這場(chǎng)角逐之中，奮勇向前，贏得未來！

來源： 淮宇酒業(yè)

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