箭牌公司同意與瑪氏公司合并
2012-08-09 (à′?′: 中國糖酒網(wǎng)信息中心)
美國芝加哥，2008年4月28日——箭牌糖類有限公司（Wm. Wrigley Jr. Company, 紐約證券交易所代碼：WWY）今天宣布，它達(dá)成了一項與全球領(lǐng)先的糖果和消費品公司之一——瑪氏公司（Mars, Incorporated）合并的協(xié)議。作為這宗交易的結(jié)果，箭牌公司將成為一家私營公司，以及一家全球頂級家族企業(yè)的一部分。合并后的公司所擁有的產(chǎn)品組合將包括“傲白”（Orbit®）、“益達(dá)”(Extra®)、“綠箭”(Doublemint®)、M&M’s®、Snickers®和Mars®（瑪氏）等一些世界上最為知名、最受喜愛的糖果品牌，以及食品、飲料和寵物護(hù)理產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)品牌等，全球銷售額超過270億美元。
瑪氏公司同意為箭牌公司普通股和B類普通股的股票每股支付現(xiàn)金80美元，整宗交易價值約為230億美元。交易條款得到了箭牌公司董事局的一致批準(zhǔn)。基于箭牌公司股票2008年4月25日62.45美元的收盤價格，以及過去三個月59.88美元的加權(quán)平均股價，對于箭牌公司的股東而言，這一價格分別相當(dāng)于28％和34％的溢價。這一價格同時相當(dāng)于箭牌公司2007年凈銷售額的4.3倍，以及箭牌公司2007年每股盈利的逾35倍。
瑪氏公司將取得箭牌公司100％的已發(fā)行股權(quán)，所有未行權(quán)的股票期權(quán)將全部現(xiàn)金買斷。箭牌公司將作為一家分開的、獨立經(jīng)營的子公司運作，總部繼續(xù)設(shè)在芝加哥，并繼續(xù)參與執(zhí)行公益及慈善活動，包括在其美國本地以及在其全球所在社區(qū)的項目。此外，比爾·瑞格理（Bill Wrigley, Jr.）將繼續(xù)擔(dān)任箭牌公司的執(zhí)行主席。作為交易的一部分，瑪氏公司的非巧克力糖果品牌——包括Starburst®和Skittles®——將被納入箭牌公司的糖果組合，加盟如Lifesavers®和Altoids®等知名品牌。
“首先最重要的是，這是一宗以優(yōu)越價格進(jìn)行的出色交易，為箭牌公司股東提供巨大價值。”執(zhí)行主席兼董事局主席比爾·瑞格理表示，“另外，對于箭牌公司的業(yè)務(wù)發(fā)展而言，這一交易的真正價值主要在于提升了成長機(jī)會，包括人員、創(chuàng)意和品牌的潛在的彼此交融，以及對于銷售、市場營銷和分銷基礎(chǔ)的巨大提升。我們認(rèn)為，在我們繼續(xù)發(fā)展和培養(yǎng)我們的員工、投資于品牌、推動長期的世代成長的同時，這是保持箭牌公司在價值、文化上的獨特性的歷史性機(jī)會。因此，從任何一個角度，我都強(qiáng)烈支持這一交易。”
“瑪氏公司和箭牌公司除了世代相傳的家族領(lǐng)導(dǎo)和廣泛的全球版圖之外，還有著更多的惺惺相惜之處?！爆斒瞎救蚴紫瘓?zhí)行官Paul S. Michaels表示，“我們有著共同的價值觀和行商之道，包括強(qiáng)調(diào)品德和以人為尊、專注于世代成長，以及在獲取消費者認(rèn)知和建立持久品牌方面的技能。我們要的不是“成為最大”——而是“成為最佳”，以及在糖果品類全線各類產(chǎn)品上確立領(lǐng)導(dǎo)地位、提供創(chuàng)新產(chǎn)品。”
這宗合并將兩家出色糖果巨擘的傳統(tǒng)淵源合而為一。箭牌公司創(chuàng)立于1891年，而瑪氏公司創(chuàng)立于1911年，合并后的企業(yè)將在生產(chǎn)卓越糖果產(chǎn)品、愉悅消費者、以及在全球建立卓越品牌和強(qiáng)勢業(yè)務(wù)方面，具有超過兩個世紀(jì)的業(yè)界經(jīng)驗。
“這宗合并將兩家強(qiáng)勢而又具有互補(bǔ)性的糖果公司合為一體?！笨偛眉媸紫瘓?zhí)行官比爾·佩瑞斯(Bill Perez)說，“箭牌公司對于瑪氏公司的吸引力，在很大程度上是源于我們在市場上受到公認(rèn)的業(yè)績，以及我們員工的才能。作為瑪氏公司的一家獨立經(jīng)營的子公司，在我們強(qiáng)勢的、全球高層領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊的帶領(lǐng)下，我們將有機(jī)會加速我們在本來就很強(qiáng)勁的成長軌道上的步伐。”
交易所需的資金包括來自于瑪氏公司的約110億美元、來自于高盛公司(Goldman, Sachs)的 57億美元已承諾的優(yōu)先債務(wù)工具，以及來自于伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）的44億美元次級債務(wù)。
“你們中認(rèn)識我的人，都知道我多年來對箭牌公司的業(yè)務(wù)模式贊賞有加，都知道我喜歡他們的產(chǎn)品。” 伯克希爾哈撒韋公司的董事局主席兼首席執(zhí)行官沃倫·巴菲特（Warren E. Buffett）說。“當(dāng)你一想起有哪家公司的業(yè)務(wù)清晰明了、具有優(yōu)勢的長期經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，而且有著精明和值得信賴的管理層——你就會想到箭牌公司。將這兩家經(jīng)典的、世界級的公司合為一體，是將箭牌公司的實力與瑪氏公司的深厚資源和公認(rèn)的品牌建設(shè)能力相互交融，將造就全球糖果市場上的一股創(chuàng)新和成長的強(qiáng)勁力量?！?BR>
提議中的交易需要滿足例行的完結(jié)條件，包括股東的批準(zhǔn)以及政府管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)審批。交易雙方致力于一起盡快完結(jié)這一交易，整個合并預(yù)計將在六至十二個月內(nèi)完成。
在這一交易中，高盛公司擔(dān)任箭牌公司的財務(wù)顧問，以及向伯克希爾哈撒韋公司的證券下單代理；William Blair公司擔(dān)任財務(wù)顧問并提供獨立的公正觀點；Skadden, Arps, Slate, Mergher & Flom, LLP擔(dān)任法律顧問。
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