4月27日，國(guó)際葡萄與葡萄酒組織（OIV）總干事保羅?羅卡?布拉斯科（Pau Roca Blasco）以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議的形式公布了2021年全球葡萄酒行業(yè)最新數(shù)據(jù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，全球葡萄酒消費(fèi)開始從新冠疫情中部分復(fù)蘇，網(wǎng)上葡萄酒銷售蓬勃發(fā)展，國(guó)際葡萄酒貿(mào)易創(chuàng)出新高，全球產(chǎn)量連續(xù)三年略低于10年平均水平，葡萄種植面積中國(guó)位列全球第3位。

數(shù)據(jù)概覽

全球葡萄園面積

2021年，全球葡萄園面積730萬公頃。一方面，諸如意大利、法國(guó)等一些歐盟國(guó)家以及中國(guó)、伊朗這些國(guó)家的葡萄園種植面積出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。另一方面，南半球主要葡萄種植國(guó)家（澳大利亞和新西蘭除外）以及美國(guó)、土耳其、摩爾多瓦的葡萄種植面積出現(xiàn)顯著下滑。

在北半球，歐盟葡萄園面積連續(xù)8年穩(wěn)定在330萬公頃。西班牙以96.4萬公頃的葡萄種植面積，位列全球第一位，較2020年增長(zhǎng)了0.4%。法國(guó)的葡萄園面積79.8萬公頃，較2020年增長(zhǎng)了0.2%，排在第二位。意大利的葡萄種植面積71.8萬公頃，與2020年保持一致。中國(guó)位列第3位。與2020年相比，其他歐盟國(guó)家的葡萄園面積大多數(shù)出現(xiàn)了下降，諸如葡萄牙（19.4萬公頃，下降了0.2%），羅馬尼亞（18.9萬公頃，下降了0.7%）、匈牙利（6.4萬公頃，下降了1.2%）。而德國(guó)的葡萄園面積保持穩(wěn)定，10.3萬公頃。

在歐盟以外，自2018年，摩爾多瓦的葡萄園面積持續(xù)呈下降趨勢(shì)，2021年的面積14萬公頃，較2020年下降了1.4%。這與摩爾多瓦政府2010年發(fā)起的葡萄酒行業(yè)重組計(jì)劃相關(guān)。另一方面，俄羅斯的葡萄園種植面積連續(xù)四年出現(xiàn)增長(zhǎng)，2021年達(dá)到了9.6萬公頃，較2020年增長(zhǎng)了0.8%。

土耳其的葡萄園面積已連續(xù)8年出現(xiàn)下降趨勢(shì)，2021年的葡萄園面積41.9萬公頃，較2020年下降了2.7%，但仍位列全球第五位。

2000年-2015年期間，中國(guó)的葡萄園面積顯著擴(kuò)張，直到最近幾年才有所放緩。2021年，中國(guó)的葡萄園面積已位列全球第三位，達(dá)78.3萬公頃。

美國(guó)的葡萄園面積自2014年一直持續(xù)下降，2021年的面積為40萬公頃。除其它因素外，解決近年來葡萄供應(yīng)過剩問題也可能是導(dǎo)致下降的原因。

在南美洲，阿根廷的葡萄園面積自2015年以來一直下降，2021年達(dá)到了21.1萬公頃，較2020年下降了1.7%。氣候因素可能是導(dǎo)致面積減少的主要原因，像門多薩產(chǎn)區(qū)面臨著缺水、升溫及干旱情況。相反，2021年智利的葡萄園面積較2020年增長(zhǎng)了1%，達(dá)到了21萬公頃。巴西的葡萄園面積在連續(xù)8年出現(xiàn)下降后，2021年略有增長(zhǎng)，達(dá)到了8.1萬公頃。

2021年，南非的葡萄園面積12.2萬公頃，較2020年下降了2%，尤其2015年-2017年的嚴(yán)重干旱，導(dǎo)致葡萄園面積已連續(xù)7年出現(xiàn)下降。自2014年，南非葡萄園面積已減少7500公頃。

在大洋洲，2021年，澳大利亞的葡萄園面積與2020年相持平，14.6萬公頃。新西蘭的葡萄園面積小幅上漲了0.1%，達(dá)到了4.1萬公頃。

全球葡萄酒產(chǎn)量

圖4-1：全球主要國(guó)家葡萄酒產(chǎn)量

2021年，全球葡萄酒產(chǎn)量260億升，較2020年下降了近1%?？偟膩碚f，2021年全球葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)三年略低于10年的平均水平。

2021年，歐盟的葡萄酒產(chǎn)量153.7億升，較2020年下降了8%。這主要是由于2021年4月份霜凍導(dǎo)致法國(guó)葡萄酒產(chǎn)量大幅下降。

2021年，意大利（50.2億升）、法國(guó)（37.6億升）、西班牙（35.3億升），這三國(guó)的產(chǎn)量占全球葡萄酒產(chǎn)量的47%。意大利的產(chǎn)量較2020年增長(zhǎng)了2%。受不利天氣的影響，2021年法國(guó)的產(chǎn)量是自2000年以來產(chǎn)量最低的年份之一，較2020年下降了19%。2021年西班牙的產(chǎn)量較2020年下降了14%。

在其他歐盟國(guó)家中，德國(guó)和匈牙利也同樣出現(xiàn)產(chǎn)量下降。2021年，德國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量8億升，較2020年減少了5%。匈牙利2.6億升，較2020年減少了12%。

此外，2021年，其它歐盟國(guó)家產(chǎn)量出現(xiàn)上漲情況，諸如葡萄牙（7.3億升，較2020年增長(zhǎng)了14%）、羅馬尼亞（4.5億升，較2020年增長(zhǎng)了16%）、奧地利（2.5億升，較2020年增長(zhǎng)了3%）、希臘（2.4億升，較2020年增長(zhǎng)了6%）。值得一提的是，葡萄牙2021年的葡萄酒產(chǎn)量是自2006年以來的最高水平。

歐盟以外的歐洲國(guó)家，總體而言，情況相當(dāng)樂觀。2021年俄羅斯的葡萄酒產(chǎn)量4.5億升，較2020年增長(zhǎng)了2%。格魯吉亞2.1億升，創(chuàng)歷史新高，較2020年增長(zhǎng)了17%。摩爾多瓦1.1億升，較2020年增長(zhǎng)了20%。

在亞洲，2021年中國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)5.9億升，較2020年減少10%。這可能是由于需求減少、氣候因素、技術(shù)限制及低產(chǎn)出等多方面原因。

在北美，由于干旱，2021年美國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)24.1億升，較2020年增長(zhǎng)6%。在南半球，2021年南半球葡萄酒產(chǎn)量出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，達(dá)到了59億升，較2020年增加了19%。在南美，2021年智利的葡萄酒產(chǎn)量達(dá)到了13.4億升，較2020年增長(zhǎng)了30%，也是歷年最高水平。阿根廷的產(chǎn)量12.5億升，較2020年增長(zhǎng)了16%。巴西的產(chǎn)量出現(xiàn)激增，達(dá)到了3.6億升，較2020年增長(zhǎng)了60%，是自2008年以來最高水平。

2021年，南非的葡萄酒產(chǎn)量10.6億升，較2020年增長(zhǎng)了2%，產(chǎn)量恢復(fù)到了平均水平。在大洋洲，2021年澳大利亞的產(chǎn)量14.2億升，較2020年增加了30%，是自2005年以來最高水平。2021年，由于受春季不利天氣影響，新西蘭的產(chǎn)量下降了19%至2.7億升。

國(guó)際葡萄酒貿(mào)易

2021年全球葡萄酒消費(fèi)236億升，較2020年增長(zhǎng)了0.7%。2021年，歐盟的葡萄酒消費(fèi)量114億升，占全球葡萄酒消費(fèi)的48%。這一數(shù)字較2020年增長(zhǎng)了3%。其中，法國(guó)25.2億升，意大利24.2億升，德國(guó)19.8億升，西班牙10.5億升。此外，羅馬尼亞（4億升）、荷蘭（3.8億升)、奧地利（2.4億升）、捷克（2.3億升），這些國(guó)家2021年的葡萄酒消費(fèi)量都出現(xiàn)上漲。然而葡萄牙（4.6億升）、比利時(shí)（2.5億升）、希臘（2.2億升）、瑞典（2.1億升）等國(guó)家的葡萄酒消費(fèi)量出現(xiàn)下降。

歐盟以外，2021年英國(guó)的葡萄酒消費(fèi)量13.4億升，俄羅斯10.5億升，較2020年增長(zhǎng)2%，已連續(xù)4年增長(zhǎng)。瑞士的葡萄酒消費(fèi)連續(xù)3年呈下降趨勢(shì)，2021年至2.6億升。

美國(guó)仍然是全球最大葡萄酒消費(fèi)國(guó)，2021年的消費(fèi)量33.1億升。亞洲市場(chǎng)，中國(guó)2021年的葡萄酒消費(fèi)量估算在10.5億升，較2020年下降15%。在經(jīng)歷了2017年的消費(fèi)高峰期后，中國(guó)的葡萄酒消費(fèi)顯著下滑，這也影響到了全球葡萄酒消費(fèi)狀況。2021年，日本的葡萄酒消費(fèi)量3.3億升，較2020年下降5.4%。

在南美，2021年阿根廷的消費(fèi)量8.4億升，較2020年下降了11%。這主要是由于消費(fèi)者購(gòu)買力的下降。巴西的消費(fèi)量4.1億升，較2020年增長(zhǎng)了1.2%，創(chuàng)自2000年最高水平。

2021年，南非的葡萄酒消費(fèi)量4億升，較2020年增長(zhǎng)27%，仍然比過去5年平均水平低5.3%。2021年，澳大利亞葡萄酒消費(fèi)量5.9億升，較2020年增長(zhǎng)0.3%，是有史以來最高的消費(fèi)量。

國(guó)際葡萄酒貿(mào)易

2021年，全球葡萄酒出口量111.6億升，較2020年增長(zhǎng)了4.4%，創(chuàng)有史以來最高記錄。西班牙是最大的出口國(guó)，出口量23億升，占全球市場(chǎng)的21%。大多數(shù)國(guó)家的出口量都出現(xiàn)增長(zhǎng)，諸如西班牙、意大利、南非、法國(guó)。只有澳大利亞、阿根廷、美國(guó)的出口量較2020年有所下降。

2021年，全球葡萄酒出口值達(dá)到了破記錄的344億歐元，較2020年增長(zhǎng)了15.5%。就出口值而言，2021年，法國(guó)確認(rèn)了其作為全球第一大出口國(guó)的地位，出口值111億歐元。幾乎所有主要出口國(guó)的出口值都出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，除澳大利亞，其出口值較2020年下降了4.35億歐元。增幅較大的國(guó)家有法國(guó)（較2020年增加23億歐元）、意大利（較2020年增加7.86億歐元）、西班牙（較2020年增加2.49億歐元）。

2021年，瓶裝葡萄酒（＜2升）占全球總貿(mào)易量的53%。與2020年相比，貿(mào)易量和貿(mào)易值分別增長(zhǎng)了6%和13%。2021年，瓶裝酒出口量份額占比較高的國(guó)家有葡萄牙（80%）、德國(guó)（73%）、法國(guó)（70%）。瓶裝酒占2021年出口總值的69%。瓶裝葡萄酒出口值份額占比較高的國(guó)家有葡萄牙（92%）、阿根廷（91%）、美國(guó)（82%）。

起泡葡萄酒占全球葡萄酒出口量的10%，占出口值的22%。與2020年相比，起泡葡萄酒的出口量和出口值分別增長(zhǎng)了22%和35%。2021年，法國(guó)、意大利、西班牙是全球最大的起泡酒出口國(guó)，起泡酒在本國(guó)的出口量占比分別為15%、23%、7%，出口值占比分別為35%、26%、16%。

盒中袋葡萄酒分別占全球葡萄酒出口量、出口值的4%和2%。2021年，這一類別的出口量減少了8%，出口值減少了1%。德國(guó)、葡萄牙、南非是盒中袋葡萄酒主要的出口國(guó)，出口量分別占15%、11%、7%，出口值分別占8%、5%、8%。

散裝葡萄酒（＞10升），2021年散裝葡萄酒的出口量較2020年增長(zhǎng)了5%，出口值較2020年下降了5%。出口量占比較高的國(guó)家：加拿大（99%）、西班牙（56%）、澳大利亞（55%）。盡管散裝葡萄酒占全球葡萄酒出口量的33%，但出口值僅占7%。出口值占比較高的國(guó)家：加拿大（68%）、新西蘭（24%）、南非和澳大利亞均為23%。

全球主要葡萄酒出口國(guó)

2021年，國(guó)際葡萄酒貿(mào)易仍然由西班牙、意大利、法國(guó)這三個(gè)歐盟國(guó)家主導(dǎo)，總出口量59.9億升，占全球葡萄酒出口量的54%。西班牙出口量23億升，較2020年增加了14%，意大利22.2億升，較2020年增加了7%。法國(guó)14.6億升，較2020年增加了8%。法國(guó)、意大利、西班牙這三個(gè)國(guó)家的出口值分別為111億歐元、71億歐元、29億歐元。

德國(guó)的葡萄酒出口量3.7億升，出口值10億歐元，較2020年增長(zhǎng)了8%。其中起泡酒的出口量和出口值分別增長(zhǎng)了24%和35%。葡萄牙的出口量3.3億升，出口值9.24億歐元，分別增長(zhǎng)了4%、8%。

在南美，智利的出口量較2020年增加了2%至8.7億升，出口值增長(zhǎng)了4%至17億歐元。阿根廷的出口量較2020年減少了15%至3.3億升，出口值7億歐元，較2020年增長(zhǎng)了6.7%。2021年，阿根廷散裝葡萄酒的出口份額下降，而瓶裝葡萄酒的出口增加。

2021年，澳大利亞葡萄酒出口量較2020年下降了17%至6.3億升，出口值14億歐元，下降了24%。瓶裝葡萄酒占澳大利亞出口量的38%，較2020年下降了25%，出口值下降了29%。散裝葡萄酒占澳大利亞總出口量的55%，占出口值的23%，2021年的出口量和出口值均下降了10%。2021年，新西蘭的出口量2.8億升，較2020年下降了0.6%。出口值12億歐元，較2020年增加了1.7%。所有產(chǎn)品類別的出口量均出現(xiàn)下降。

2021年，南非的葡萄酒出口量增加了33%至4.8億升，出口值6.34億歐元，較2020年增長(zhǎng)了18.6%。散裝葡萄酒、瓶裝葡萄酒及起泡葡萄酒類別均出現(xiàn)了顯著復(fù)蘇，出口量分別增長(zhǎng)了49%、28%、32%，出口值分別增長(zhǎng)了37%、15%、36%。

在北美，美國(guó)的出口量3.3億升，較2020年減少了8.9%，而出口值增加了6.8%至12億歐元。散裝葡萄酒占美國(guó)出口量的50%，出口量及出口值分別下降了27%、35%。瓶裝葡萄酒占出口值的82%，2021年出口量和出口值分別下降了22%、21%。加拿大2021年的出口量2.1億升，較2020年增加了26%。出口主要集中在散裝葡萄酒（出口量占99%，出口值占68%）。

全球主要葡萄酒進(jìn)口國(guó)

2021年，德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)是全球三大葡萄酒進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量42億升，占全球總量的38%。進(jìn)口值131億歐元，占全球總值的38%。

德國(guó)是最大的葡萄酒進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量14.5億升。進(jìn)口值達(dá)28億歐元，較2020年增長(zhǎng)了6%。散裝葡萄酒占德國(guó)葡萄酒進(jìn)口量的56%，進(jìn)口量、進(jìn)口值分別減少了1%和9%。盡管起泡葡萄酒僅占進(jìn)口量的5%，但2021年的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長(zhǎng)了18%和19%。瓶裝葡萄酒占進(jìn)口值的66%，進(jìn)口量較2020年相持平，但進(jìn)口值增長(zhǎng)了7%。

2021年，作為第二大進(jìn)口國(guó)的美國(guó)，葡萄酒進(jìn)口量13.9億升，較2020年增加了13%。進(jìn)口值62億歐元，增長(zhǎng)了21%。瓶裝葡萄酒占總量、總值的53%、68%，分別增長(zhǎng)了5%、15%。起泡葡萄酒的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長(zhǎng)了38%和42%。散裝葡萄酒占美國(guó)葡萄酒進(jìn)口量的32%，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長(zhǎng)了19%和22%。

英國(guó)位列全球第三大進(jìn)口國(guó)，2021年進(jìn)口量13.6億升，較2020年下降了6.7%。進(jìn)口值增長(zhǎng)了7%至41億歐元。起泡葡萄酒占英國(guó)總進(jìn)口值的22%，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長(zhǎng)了19%和28%。而散裝葡萄酒占進(jìn)口量的35%，進(jìn)口量、進(jìn)口值分別減少了19%和16%。

法國(guó)的進(jìn)口量5.9億升，較2020年下降了6%，然而進(jìn)口值增加了7%。散裝葡萄酒占進(jìn)口量的75%，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別減少了9%和19%。瓶裝葡萄酒占進(jìn)口量的61%，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長(zhǎng)了3%和19%。

荷蘭的進(jìn)口量增長(zhǎng)了7%至5億升，進(jìn)口值增長(zhǎng)了11%至14億歐元。瓶裝葡萄酒占進(jìn)口量和進(jìn)口值的86%和84%，分別增長(zhǎng)了8%和9%。比利時(shí)2021年的進(jìn)口量3.9億升，進(jìn)口值13億歐元，分別增長(zhǎng)了29%。除散裝葡萄酒外，所有類別的葡萄酒進(jìn)口均出現(xiàn)了增長(zhǎng)。意大利2021年的進(jìn)口量增加了38%至3億升，進(jìn)口值增長(zhǎng)了37%至3.81億歐元。散裝葡萄酒分別占進(jìn)口量和進(jìn)口值的89%和21%，分別增長(zhǎng)了83%和37%。

葡萄牙2021年的進(jìn)口量2.8億升，進(jìn)口值1.61億歐元。瓶裝葡萄酒的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長(zhǎng)了27%和18%。瑞典2021年的進(jìn)口量2.1億升，減少了11%。進(jìn)口值7.48億歐元，增長(zhǎng)了0.1%。瑞典是全球最大的盒中袋葡萄酒進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量和進(jìn)口值分別占總進(jìn)口的27%和14%。

俄羅斯進(jìn)口量3.7億升，增長(zhǎng)了6%。進(jìn)口值9.49億歐元，與2020年持平。俄羅斯瓶裝葡萄酒的進(jìn)口占較大份額，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別增長(zhǎng)了9%和8%。

加拿大進(jìn)口量4.2億升，較2020年下降了7%，但進(jìn)口值增長(zhǎng)了10%至19億歐元。起泡葡萄酒保持較高的增長(zhǎng)率，盡管只占總進(jìn)口量的5%，但進(jìn)口量和進(jìn)口額分別增長(zhǎng)了20%和39%。

亞洲市場(chǎng)，2021年，中國(guó)的葡萄酒進(jìn)口量4.2億升，較2020年下降了1.4%。進(jìn)口值14億歐元，較2020年下降了10.5%。瓶裝葡萄酒占中國(guó)進(jìn)口量的68%，占進(jìn)口值的86%，但2021年其進(jìn)口量和進(jìn)口值分別下降了8%和15%。而散裝葡萄酒的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長(zhǎng)了17%和14%。日本的進(jìn)口量減少了5%至2.4億升，進(jìn)口值14億歐元，較2020年增長(zhǎng)了5%。起泡葡萄酒占日本進(jìn)口值的38%,2021年的進(jìn)口量和進(jìn)口值分別增長(zhǎng)了9%和16%。

2022年行業(yè)形勢(shì)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)南半球2022年的葡萄酒產(chǎn)量將總體下降，這一下降趨勢(shì)主要是由于2021年的葡萄酒產(chǎn)量創(chuàng)下了極高的水平。而今年葡萄收成將恢復(fù)到南半球的平均水平。除新西蘭和南非外，2022年南半球所有其他主要生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量都將出現(xiàn)下降。

新冠肺炎大流行最初減緩了全球供應(yīng)鏈。而新冠病毒的變異以及某些發(fā)展中國(guó)家無法獲得疫苗，都加劇影響到了全球生產(chǎn)的復(fù)蘇。中國(guó)新冠肺炎病例的激增，導(dǎo)致部分地區(qū)臨時(shí)封鎖。

俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)了一系列新的供應(yīng)鏈瓶頸。另外，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)給2021年已經(jīng)出現(xiàn)價(jià)格上漲的全球能源市場(chǎng)帶來了前所未有的壓力。歐盟對(duì)俄羅斯的制裁也進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)壓力。歐盟和俄羅斯之間潛在的貿(mào)易中斷可能會(huì)造成一些影響，尤其是意大利、法國(guó)、西班牙。值得一提的是，2021年，俄羅斯是全球第10大葡萄酒進(jìn)口國(guó)（約占全球進(jìn)口量的2%），按銷售額計(jì)算，俄羅斯也是全球第八大葡萄酒市場(chǎng)。

全球供應(yīng)鏈危機(jī)、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、新冠病毒變異、能源危機(jī)，預(yù)示著2022年是更為動(dòng)蕩和不確定的一年！

來源：酒業(yè)家