百威亞太(01876)公布配售結(jié)果，公司發(fā)行14.517億股，其中95%為國(guó)際發(fā)售，5%為公開(kāi)發(fā)售。每股定價(jià)27港元。每手100股，預(yù)期9月30日上市。目前尚未行使超額配股權(quán)。 其中，香港公開(kāi)發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約3.64倍，終數(shù)目為7258.6萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售終可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約5%(經(jīng)計(jì)及部分行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)且未計(jì)行使任何超額配股權(quán))。 國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。分配給國(guó)際發(fā)售承配人的發(fā)售股份終數(shù)目為約13.79億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售終可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約95%。 根據(jù)與GIC PrivateLimited訂立的基石投資協(xié)議，由GIC認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定為約2.9億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售完成后的已發(fā)行股本總額的 2.23%。 凈籌約381.54億港元，將即時(shí)用于償還應(yīng)付百威集團(tuán)附屬公司的貸款以完成重組。具體而言，全部所得款項(xiàng)凈額將用于首先全數(shù)償還韓國(guó)債務(wù)應(yīng)收貸款項(xiàng)下公司對(duì)MexbrewInvestment SARL的債務(wù)及其后償還股東貸款項(xiàng)下公司對(duì)AB InBev Investment Holding CompanyLimited的部分債務(wù)。 來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)