近日，據(jù)媒體報道稱，華潤啤酒(控股)有限公司（簡稱“華潤啤酒”）未來平均每年要關(guān)廠3家，公司將在8月下旬的業(yè)績公告中明確本年度關(guān)廠計劃。 去年9月20日，青島啤酒也表示，接下來計劃通過3-5年關(guān)閉整合10家工廠。實際上，自2015年起，嘉士伯、華潤啤酒、重慶啤酒、青島啤酒、燕京啤酒等啤酒巨頭就先后開始關(guān)閉工廠。 對此，中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬告訴記者，國內(nèi)啤酒廠從2015年開始陸續(xù)關(guān)停，到現(xiàn)在還沒結(jié)束，部分原因是涉及到溝通問題，很難一步到位。此次華潤啤酒關(guān)廠主要是因為一些工廠太老，需要進行產(chǎn)能優(yōu)化。此前做中低端產(chǎn)品時，生產(chǎn)基地和市場靠得很近，可以降低成本。但隨著整個啤酒行業(yè)中高端消費紅利的到來，生產(chǎn)基地跟市場離得遠一點也沒問題。因此，酒廠的布局與之前必然有所區(qū)別，需要作出調(diào)整。 朱丹蓬還表示，不論關(guān)廠并購、還是研發(fā)，國內(nèi)啤酒市場的主題就是高端化。但要如何實現(xiàn)高端化，還有很長的路要走。 紛紛關(guān)廠 國內(nèi)較大的啤酒公司中，重慶啤酒是早開始關(guān)廠的內(nèi)地酒企。2013年重慶啤酒被嘉士伯收購后，于2015年關(guān)閉5家工廠，2016年至2018年每年關(guān)閉1家工廠，基本實現(xiàn)了關(guān)廠當(dāng)年承擔(dān)大額一次性資產(chǎn)減值損失，并于次年享受到關(guān)廠帶來的降費提效紅利。 華潤啤酒緊跟重慶啤酒節(jié)奏，是關(guān)廠多的啤酒企業(yè)。2017年華潤啤酒關(guān)廠7家， 2018年迎來關(guān)廠高峰，共關(guān)廠13家，計提一次性減值損失20.4億元、員工安置費用4.83億元。2019年，公司再度關(guān)閉7家工廠。 青島啤酒2018年關(guān)掉2家工廠，2019年關(guān)掉2家工廠，此外還計劃5年關(guān)閉10家工廠，目前已經(jīng)關(guān)閉4家，按計劃未來3年每年還會關(guān)閉2家工廠。 此外，百威亞太在2016年至2017年關(guān)停了8家工廠，嘉士伯在2017年一年內(nèi)就關(guān)閉并處理了17家工廠，珠江啤酒也于2017年3月關(guān)閉生產(chǎn)低端瓶裝啤酒的汕頭工廠，2017年以來燕京啤酒也頻發(fā)公告宣布關(guān)停部分工廠。 規(guī)模效應(yīng)是很多行業(yè)排名前列公司的追求，但啤酒行業(yè)巨頭紛紛關(guān)廠，顯然已無心規(guī)模之爭。由于人口結(jié)構(gòu)老齡化導(dǎo)致的啤酒消費群體基數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢，啤酒行業(yè)2013年行業(yè)產(chǎn)量達到高點5062萬噸后開始逐年下滑。 行業(yè)經(jīng)歷過產(chǎn)能擴張期、和并購整合期之后，競爭格局已定，行業(yè)集中度進一步提升的空間有限，行業(yè)前十公司的市場占有率已達85%，前三的市場占有率為70%。 2018年，華潤啤酒、青島啤酒、百威的銷量占有率分別為29.6%、21.1%、20%，華潤啤酒雖在銷量上處于首位，但據(jù)了解，當(dāng)前主要品牌為華潤雪花啤酒，價格在5元以下，銷量占公司啤酒總銷量約為90%。 華潤啤酒執(zhí)行官侯孝海曾公開表示，華潤啤酒已經(jīng)是大塊頭了，但不是強的。國內(nèi)啤酒競爭已經(jīng)進入決戰(zhàn)階段。華潤啤酒從大到強，決戰(zhàn)就需要在高端啤酒方面打敗百威。 侯孝海曾還曾提出，到2020年利潤較2017年翻番，即利潤每年要有30%以上的增速。青島啤酒也在2019年7月提出五年后“再造一個青島啤酒”的目標(biāo)。 高端化之戰(zhàn) 與無心規(guī)模增長相反的是，高端化給啤酒巨頭仍留有空間一搏。2018年中國人均啤酒消費金額為46元每人每年，與可比國家巴西（200元每人每年）、韓國（547元每人每年）等相比，仍有5-10倍的空間。 2019年國內(nèi)啤酒高端化率為16%，百威高端產(chǎn)品占比高為28%，嘉士伯高端產(chǎn)品占比也在25%以上，重慶啤酒、青島啤酒則是國產(chǎn)品牌中高端化率較高的代表，分別為23%和22%。華潤雪花由于總量大，低端產(chǎn)品數(shù)量較多，故高端產(chǎn)品占比低。 此外，華潤啤酒對于高端產(chǎn)品的布局時間也晚了一步。青島啤酒自2010年布局高端產(chǎn)品矩陣，推出奧古特和逸品純生布局高端產(chǎn)品線，目前奧古特已在高端啤酒市場中形成了較好的口碑，隨后推出的鴻運當(dāng)頭、經(jīng)典1903、全麥白啤、皮爾森等也均有較好的反響。華潤啤酒2013年推出臉譜系列，再次發(fā)力已是5年之后的SuperX、匠心營造和馬爾斯綠等。 2019年4月，華潤啤酒完成對喜力的股份交割，是其高端化的大手筆。侯孝海曾表示，喜力中國對華潤啤酒2019年的業(yè)績貢獻并沒有那么大，銷量也沒有較大增長。但喜力有全球品牌運作的經(jīng)驗，擁有全球的資源和平臺，對進一步做大高端酒將作出一定貢獻。 對此，朱丹蓬表示，華潤啤酒的高端化確實慢一點，其收購喜力目前還只是萬里長征的步，做高端并不容易，沒有五年根本看不出喜力的品牌效益。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，青島啤酒高端產(chǎn)品的價格跨度較大，從6-8元到20元以上均有產(chǎn)品布局。而華潤啤酒價格帶集中在8-14元之間，在20元以上的超高端價格區(qū)間尚無產(chǎn)品占位。 地域品牌中，朱丹蓬表示，重慶啤酒在本地高端化做得不錯。 據(jù)數(shù)據(jù)，受疫情影響，2020年1-3月國內(nèi)啤酒產(chǎn)量累計同比下滑33.8%，幾大巨頭也未能幸免。 青島啤酒公布的季度業(yè)績顯示，期間收入為62.93億元，同比下滑20.86%；凈利潤5.54億元，同比下滑34.32%；華潤啤酒暫未公布一季報，此前公告顯示今年前兩個月的未經(jīng)審核綜合營業(yè)額及未計利息及稅項前盈利較2019年同期分別下降約26%和42%。 此外，百威亞太2020年一季度中國市場收入和銷量分別下降了45.4%和46.5%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌69.3%；重慶啤酒2020年季度顯示，其一季度營收5.55億元，下跌33.36%，歸屬凈利3410萬元，重挫60.2%；燕京啤酒的2020年季度報告顯示，營業(yè)收入為20億元，同比下滑41.86%；凈利潤為-2.46億元，同比下降518.03%。 同樣是利潤下降，不同的啤酒企業(yè)表現(xiàn)也不盡相同。據(jù)尼爾森資料，在零售渠道方面，雖然行業(yè)出現(xiàn)大幅衰退，但在高端及超高端組合的強勁表現(xiàn)下，百威亞太的市場份額持續(xù)取得增長。百威亞太的電商渠道于2020年季度的市場份額快速增長，幾乎為第二名的兩倍。 中國酒業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長何勇此前表示，今年2月天貓商城的啤酒銷售量同比增長了42.5%，銷售額同比增長48.2%，啤酒均價同比上浮了4%。所有品牌中又以百威啤酒和青島啤酒的銷售額漲幅大。 值得注意的是，2019年4月，中金公司曾在一份研報中表示，啤酒行業(yè)正迎來關(guān)廠潮，市場認為這是行業(yè)盈利能力提升拐點的信號。中金公司卻認為，關(guān)廠之后公司盈利能力會有短暫的明顯提升，但提效紅利消失后，在無差異化大單品的前提下，此舉無法帶來長期盈利能力的提升。 來源：中國啤酒網(wǎng)