卡巴式啤酒分析2015中國啤酒市場行業(yè)分析
2016-01-20 (à′?′: 中國糖酒網(wǎng)信息中心)
中國啤酒行業(yè)銷量494億升,占全球銷量的26%左右。目前華潤雪花市場份額最大,僅為23%,青島其次為18%,百威第三,達(dá)到14%,燕京第四,為11%。嘉士伯第五,5%。從近5年趨勢來看,除了燕京啤酒的份額是下降的,前幾家份額都一直上升。
啤酒是人類最古老的酒精飲料之一,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀(jì)初傳入中國,屬外來酒種。啤酒是根據(jù)英語Beer譯成中文“啤”,稱其為“啤酒”,沿用至今。啤酒以大麥芽、酒花、水為主要原料,經(jīng)酵母發(fā)酵作用釀制而成的飽含二氧化碳的低酒精度酒,被稱為“液體面包”,是一種低濃度酒精飲料。啤酒乙醇含量最少、故喝啤酒不但不易醉人傷人、少量飲用反而對身體健康有益處?,F(xiàn)在國際上的啤酒大部分均添加輔助原料。有的國家規(guī)定輔助原料的用量總計(jì)不超過麥芽用量的50%。在德國,除出口啤酒外,德國國內(nèi)銷售啤酒一概不使用輔助原料。在2009年,亞洲的啤酒產(chǎn)量約5867萬千升,首次超越歐洲,成為全球最大的啤酒生產(chǎn)地。
2014年中國啤酒行業(yè)銷量494億升,占全球銷量的26%左右。目前華潤雪花市場份額最大,僅為23%,青島其次為18%,百威第三,達(dá)到14%,燕京第四,為11%。嘉士伯第五,5%。從近5年趨勢來看,除了燕京啤酒的份額是下降的,前幾家份額都一直上升。
青島啤酒基地市場山東、陜西市場地位不可撼動,同時青島啤酒將兩地附近市場連成串,河北、安徽、江蘇都開始發(fā)力,預(yù)計(jì)未來增量以這些省份為主。未來能夠?qū)⑵【谱龀鰞r格張力的國企目前來看青啤可能性最大。青啤的管理運(yùn)營機(jī)制在三大國企中最為完善。沿海地區(qū)啤酒消費(fèi)量大,但競爭激烈,基本處于飽和狀態(tài)。
百威前些年通過并購方式進(jìn)入中國,目前在湖北、福建、黑龍江市場占據(jù)龍頭地位,并且在吉林、遼寧、浙江都有不錯市場份額。百威剛進(jìn)入中國時,以戰(zhàn)略角度并購當(dāng)?shù)仄【破髽I(yè),全部虧損。2014年開始部分廠扭虧為盈。百威在中國的銷量增速主要在超中高端,夜店、KA渠道增速高達(dá)20-50%。
華潤雪花在遼寧、四川、貴州、安徽、江蘇都處于龍頭地位。公司在2004-2011年期間收購了大量大大小小啤酒企業(yè),但是有些企業(yè)規(guī)模過小亦或是戰(zhàn)略不清晰,目前經(jīng)營不算理想。從區(qū)域重合度來看,雪花和百威英博在黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、浙江都出現(xiàn)了重合,“戰(zhàn)爭”難以避免。短期來看,百威東北市場的管理團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)一定問題,暫時威脅不到雪花。從長期來看,雪花的產(chǎn)品價格張力沒有打開,依靠不計(jì)成本搶占渠道的方式不可持續(xù)。
燕京啤酒市場最為集中,主要在北京、廣西、內(nèi)蒙古市場,其中內(nèi)蒙古以雪鹿地方強(qiáng)勢品牌為主打,目前來看還算安全。但是從長期看,銷售124萬噸、占公司利潤2/3還多的廣西市場存在被競爭對手侵蝕份額的可能。2014年公開資料顯示百威英博總體計(jì)劃在廣西投產(chǎn)100萬噸,一期35萬噸已經(jīng)上線,華潤雪花在廣西也有20萬產(chǎn)能工廠,重慶啤酒在廣西也有20萬產(chǎn)能工廠。若百威英博將廣西市場提到戰(zhàn)略高度,傾斜資源投放,該市場未來必是血雨腥風(fēng)。
第五的嘉士伯通過對國內(nèi)啤酒企業(yè)(重慶啤酒、啤酒花、蘭州黃河等)控股和合資的方式,占領(lǐng)了西部啤酒市場的半壁江山。目前為止,嘉士伯在中國區(qū)做的不好,管理層人員變動較大,還未看到發(fā)力態(tài)勢。更多相關(guān)啤酒行業(yè)請查閱中國報(bào)告大廳發(fā)布的中國啤酒市場動向調(diào)研及未來五年產(chǎn)業(yè)投資評估報(bào)告。
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