百威亞太于周二下午5點(diǎn)在香港召開新聞發(fā)布會(huì)。執(zhí)行官Jan Craps、財(cái)務(wù)官Guilherme Castellan、執(zhí)行董事Frank Wang出席新聞發(fā)布會(huì)。 百威亞太明起公開招股：高價(jià)30港元 預(yù)計(jì)30日上市 百威英博亞太子公司重啟香港IPO計(jì)劃，目標(biāo)融資至多379億港元（約48.5億美元），是7月份公布IPO計(jì)劃時(shí)764.47億港元目標(biāo)的大約一半。百威亞太計(jì)劃以每股27-30港元的價(jià)格發(fā)行約12.6億股股票。公司預(yù)計(jì)將于9月23日敲定IPO價(jià)格，并于9月30日正式上市。 百威亞太：9月18日開始路演 95%國際發(fā)售5%公開發(fā)售 百威亞太表示：百威亞太計(jì)劃以每股27-30港元的價(jià)格發(fā)行約12.6億股股票。路演9月18日開始，定價(jià)日期會(huì)在9月23日，上市日期定在9月30日?；顿Y者 GIC 投資大約10億美金左右。其中國際發(fā)售占比95%，公開發(fā)售占比5%。 百威亞太：敲定基石投資者GIC 投資規(guī)模大約10億美元 百威亞太表示：公司與基石投資者GIC訂立基石投資協(xié)議，GIC投資大約10億美金左右。而GIC現(xiàn)時(shí)的投資組合規(guī)模逾1000億美元，是全球大的基金管理公司之一。 百威：重啟IPO與之前有3大區(qū)別 現(xiàn)在是個(gè)好時(shí)機(jī) 關(guān)于現(xiàn)在百威IPO跟之前IPO的區(qū)別，百威亞太表示有3個(gè)區(qū)別，包括：賣了澳洲的一個(gè)業(yè)務(wù)，通過這次IPO，會(huì)令到百威有個(gè)大的增長空間，更加多的自由現(xiàn)金，幫助未來的并購等。 百威亞太：在香港上市是好選擇 做決定不看短期看長期 關(guān)于怎么樣看現(xiàn)在香港社會(huì)情況，會(huì)否影響到百威的上市計(jì)劃？百威表示：我們都明白，現(xiàn)在確實(shí)是動(dòng)蕩時(shí)間，我們作為一個(gè)亞太區(qū)的公司，香港作為一個(gè)國際金融市場始終保持地位，香港作為上市地對公司未來增長是個(gè)好的選擇。我們的歷史超過100年，做決定也不是短期的，看長期。 百威：沒有特定目標(biāo)公司要合并 一直會(huì)注意亞太市場 公司現(xiàn)在目前是不是在亞太區(qū)有合并的機(jī)會(huì)？百威表示：公司一直重申亞太合并是我們增長的一個(gè)重要因素，我們主要會(huì)留意，地位的市場，例如日本，亞太區(qū)東南亞我們覺得是一個(gè)好有趣的市場，例如越南、菲律賓、老撾，這些市場都覺得有增長空間，會(huì)留意。 為何選擇現(xiàn)在上市？百威：現(xiàn)在公司增長、盈利空間更大 至于為什么現(xiàn)在上市？公司表示：公司增長空間更加大，市況雖然差點(diǎn)，但是公司的增長、盈利空間都比之前更加好，而我們都覺得投資者對這方面更有興趣。（備注：根據(jù)母公司百威英博的公告信息：出售澳大利亞業(yè)務(wù)給日本朝日集團(tuán)控股，交易價(jià)格是160億澳元，折合港幣881.8億港元。這個(gè)金額比之前百威亞太計(jì)劃上市時(shí)募集的資金上限764.5億元還要多。） 為何引入基投？百威：投資者希望引入 GIC主動(dòng)來找 有記者問公司上次為什么沒有基石投資者，這次卻引入了？公司表示：一是市場環(huán)境不同，二是跟投資者接觸一輪，介紹業(yè)務(wù)之后，投資者表示對業(yè)務(wù)有一定了解，希望引進(jìn)基石投資者。此外，百威表示：“這次引入基石投資者是因?yàn)镚IC主動(dòng)來找我們”。 來源：新浪