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中國中小品牌調味品仍有生存空間
2016-03-24 (à′?′: ì???í?)
據(jù)國海證券2015年研報顯示,國內調味品(調味品代理)市場總量近年來保持高速增長,從2004年到2014年,調味品、發(fā)酵制品營業(yè)額翻了5.9倍,復合年均增長率接近20%,2014年調味品行業(yè)整體主營業(yè)務收入2649.1億元,利潤總額達225.5億元。
盡管行業(yè)維持著高速增長并擁有較高利潤率,但目前我國人均調味品支出仍遠遠落后于其他國家。國海證券食品飲料行業(yè)分析員余春生對記者透露,目前我國城鎮(zhèn)居民的調味品支出占消費性支出為0.46%,日本為0.96%,相差近一倍。而在醬油消費情況,我國地區(qū)人均醬油消費量約為3L/年,為港澳臺地區(qū)的1/2,日本的1/3,提升空間巨大。
另一方面,我國調味品行業(yè)集中度仍然處于較低水平。據(jù)國海證券研報顯示,目前我國調味品市場前5名的平均企業(yè)市場占有率(CR5)不足10%,而世界平均水平約為20%。據(jù)余春生分析員透露,以目前完成全國性布局的國內調味品品牌海天為例,目前市場份額也只有15%~20%左右,而一個成熟市場的其份額一般都會達到30%~40%。
因此,除了外資企業(yè)的搶灘登陸,國內一些大型糧油企業(yè)也大手筆布局調味品市場。2013年,全國知名的糧油企業(yè)巨頭山東魯花集團為打造第二支柱也曾發(fā)力釀造產業(yè),推出了一系列醬油、醋等產品;而央企巨頭中糧集團近年來也一直動作不斷,先于2010年與內蒙古萬佳集團戰(zhàn)略合作,其后又于2014年試圖洽購四川保寧醋,其布局調味品市場的步伐一直沒有停止。
數(shù)據(jù)顯示,截至2014年,我國調味品、發(fā)酵制品的企業(yè)總數(shù)已達1088家,其中以區(qū)域性中小品牌居多。在市場整合加速的大背景下,這些中小企業(yè)也在面臨著一個陣痛期。
面對外資和行業(yè)巨頭的加速擴張,目前地方調味品企業(yè)正試圖借助上市募集資金實現(xiàn)產能擴張,避免被吞并。
2015年11月在證監(jiān)會重啟IPO之后,等待上市的公司名單里出現(xiàn)了天味食品、安記食品兩家調味品企業(yè),目前安記食品已完成新股發(fā)行。而川渝地區(qū)調味品龍頭企業(yè)千禾味業(yè)也于3月7日在上海證券交易所上市。目前A股上市的以調味品為主業(yè)的公司已超過10家。
有業(yè)內人士認為,大型企業(yè)開始主導市場,產品、渠道、價格和市場方面競爭加劇,這促使中小企業(yè)加速退出市場。對此,曾為千禾味業(yè)制定品牌戰(zhàn)略的西南財經大學管理學博士、四川營銷協(xié)會品牌專委會會長劉曉彬對記者表示,近幾年確實存在著“排名靠前的調味品企業(yè)市場份額在上升而排名靠后尤其是中小品牌企業(yè)份額在下降”的市場現(xiàn)象,但這并不意味著地方品牌會完全退出。
劉曉彬博士認為,一方面中國擁有龐大的餐飲市場,不同地域消費者的口味和消費習慣差異明顯,而醬油產品的釀造更是依賴獨特的水質、氣候等自然條件,這一行業(yè)特性決定了地方品牌仍有較強的生存空間。
而另一方面,目前整個行業(yè)的集中主要表現(xiàn)在通過資本力量實現(xiàn)的行業(yè)產權整合,而在品牌集中方面,全國性品牌將會與區(qū)域代表品牌長期并存。
國海證券余春生分析員亦對記者表示,調味品市場不可能出現(xiàn)巨頭壟斷的局面,未來將會出現(xiàn)“一超多強與區(qū)域性品牌共存的市場格局”。
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